Kontaktfirma erstellen(0:04)

Dieses Video erklärt Ihnen wie Sie Kontaktfirmen in Maconomy erstellen-

Öffnen Sie den Workspace Kontaktfirmen

Klicken sie auf neue Kontaktfirma

Ein Popup Fenster öffnet sich:

1. Geben Sie den Namen der Kontaktfirma ein
2. Die Nummer wird automatisch vom System erstellt, so dass Sie das Feld leer lassen können
3. Alle Felder mit dem roten Sternchen sind Pflichtfelder. Alle anderen Felder können auch nach der Erstellung ausgefüllt werden
4. Füllen Sie den Vertriebsmitarbeiter aus

Wenn Sie fertig sind klicken sie auf Kontaktfirma erstellen. Die Kontaktfirma wird in der Filterliste ergänzt.

Dort können sie auch alle anderen Kontaktfirmen einsehen

Öffen sie Ihre Kontaktfirma per Doppelklick

Automatisch öffnen sich die Basisdaten, die Ihnen eine Übersicht über die Kontaktfirma erschaffen.

Wenn sie eine Adresse für Ihre Kontaktfirma eingeben können Sie einen Link zu Google Maps öffnen, der Ihnen den Weg zur Kontaktfirma anzeigt.

In der unteren Tabelle können Sie die Kontakpersonen und Ihre Vertriebsmitarbeiter einsehen.

Klicken sie auf die Registerkarte Daten:

Dies ist sozusagen eine Ergänzung der Erstellungsmaske, in der weitere Stammdaten, wie die Adresse eingegeben und weitere Daten ausgefüllt werden können.

Unten in der Tabelle können sie Kontaktpersonen, Vertriebsmitarbeiter, weitere Adressen und Bemerkungen hinterlegen und einsehen.

Unter der Registerkarte Beziehungen lassen sich bereits im System angelegte Personen und Firmen mit der neuen Kontaktfirma verknüpfen.

Kontaktperson erstellen(2:22)

Öffnen sie den Kontaktpersonen workspace. Die Filterliste zeigt alle Kontaktpersonen in ihrem System an. Kontaktpersonen, die in einer Kontaktfirma angelegt wurden, tauchen automatisch in diesem Bereich auf.

Llicken sie auf neue kontaktpersonen, um eine neue Kontaktperson zu erstellen.

Ein pop up Fenster wird sich öffnen

Füllen sie den Name der Kontaktperson aus. Alle weiteren Felder sind optional.

Wenn sie fertig sind klicken sie auf erstellen

Ihre Kontaktperson wurde zur Filterliste hinzugefügt. Öffnen sie die Kontaktperson per doppelklick.

Hier können sie alle Informationen über ihre Kontaktperson einsehen und neue Informationen ergänzen.

In der Tabelle unten sehen sie eine Liste aller verantwortlichen Vertriebsmitarbeiter und in dem Reiter Bemerkungen können sie Notizen hinzufügen und einsehen.

Schaffung von Chancen(3:33)

Dieses Video erklärt Ihnen wie Sie Opportunities in Maconomy erstellen

Um eine neue Opportunity zu erstellen öffnen Sie den Opportunities workspace

Klicken sie auf das Grüne Plus neue opportunity:

Ein Pop Up Fenster öffnet sich

1. Füllen Sie eine Beschreibung aus,
2. wählen sie die Kontaktfirma aus,
3. das Land
4. und den Vertriebsmitarbeiter

Optional können Sie hier

1. die Wahrscheinlichkeit für die Realisation dieser Opportunity hinterlegen
2. Die Währung
3. Das Startdatum anpassen
4. Ein erwartetes Abschlussdatum ausfüllen und
5. Kontaktpersonen auswählen

Der angefallene Gesamtbetrag, der in Rechnung gestellt werden kann, wird im Kopfbereich angezeigt. In den Zeilen im unteren Bereich sehen Sie die Details der einzelnen Positionen, gruppiert nach Aufgaben.

Unter Details lassen sich weitere Eingaben im Rechnungskopf machen. Öffnen Sie die Details über den Pfeil. Geben Sie hier zum Beispiel ein bevorzugtes Rechnungsdatum ein. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird es standardmäßig auf das heutige Datum gesetzt.

Ändern Sie ggf. das Rechnungslayout.

Sie können den Gesamtbetrag im Kopf ändern oder Auf- bzw. Abschläge eingeben. Sie können auch die einzelnen Positionen verändern und pro Zeile unter „Aktion“ wählen, ob Sie die Position in Rechnung stellen möchten, abschreiben möchten oder für die nächste Rechnungsstellung übertragen möchten.

Treffen Sie die Auswahl für alle verfügbaren Zeilen, die Beträge zur Abrechnung passen sich automatisch pro Zeile und im Kopfbereich an.

Alternativ können Sie die abzurechnenden Positionen begrenzen, indem Sie mit der „Begrenzen“ eine automatische Auswahl auf der Grundlage der von Ihnen eingegebenen Kriterien treffen.

Dann auf erstellen klicken

Die Opportunity wird in der Filterliste ergänzt.

Hier können Sie die Opportunity auswählen und weiter bearbeiten

Unten in der Tabelle kann man

1. Kontaktpersonen verknüpfen. Mehr dazu finden Sie im Kontaktpersonen Video.
2. Vertriebsmitarbeiter und Partner ergänzen
3. Oder auch Bemerkungen hinterlegen

Eine Opportunity kann geschlossen werden als gewonnen oder verloren

Wenn sie die Opportunity gewonnen haben können Sie diese in ein Projekt umwandeln. Davor müssen sie ein Projekt Budget anlegen:

Öffnen sie die Registerkarte Budgetierung:

1. Wählen sie die Budgetvorlage: Dadurch werden automatisch in der Tabelle vorgefertige Zeilen eingefügt
2. klicken sie auf budget erstellen
3. Füllen Sie die Budgetzeilen aus

Sobald das Budget fertig erstellt ist, können sie im Registerkarte Basis Daten die Opportunity in ein Projekt umwandeln.

Ein Pop up Fenster wird sich öffnen:

1. Der Projektname und der Projektmanager sind schon ausgefüllt
2. Wählen sie die Projektgruppe aus
3. Wählen sie das Unternemen und die Abtelung aus

Und klicken sie auf Erstellen

Das Projekt wurde erstellt und die Opportunity wird automatisch als gewonnen markiert,

Ereigniserstellung (7:08)

Dieses Video erklärt Ihnen wie sie Events in Maconomy erstellen.

Öffnen sie den Events workspace

Sie sehen eine Übersicht aller Eventsin der Filterliste

Um ein neues Event zu erstellen klicken sie auf „neues Event“:

1. Ein Pop up Fenster wird sich öffnen
2. Geben sie eine Beschreibung für ihr Event ein
3. Das Eventnummerfeld können sie leer lassen, damit Maconomy die Nummer selbst vergibt
4. Wählen sie den Kontaktmodus aus
5. Wählen sie das gelante Start und Enddatum aus
6. Wählen sie die Kontaktfirma aus und die Kontaktperson
7. Sie können Ihr Event mit einer Opportunity verbinden. Wählen sie aus dem Dropdown menu die Opputunity aus
8. Je nach Systemeinstellung können Sie eine Phase auswählen , wenn dieses Event eine Phasenänderung bedeutet

Klicken Sie auf erstellen. Das neue Event wurde zur Filterliste hinzugefügt.

Öffnen sie das Event per Doppelklick. Dies gibt ihnen einen Überblick über das Event und darunter befindet sich eine Tabelle.

In der Tabelle können Sie die Kontaktpersonen einsehen und neue hinzufügen, Sie können Notizen hinterlassen und Dokumente anhängen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit