Budget erstellan (0:04)

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie ein Budget erstellen.

Die Projektbudgetierung ist Teil des Arbeitsablaufs von Projektmanagern, und Sie finden die Budgetierung im Arbeitsbereich des Projekts.

Sie können 3 verschiedene Arten von Budgets erstellen.

1. Baseline Budget
2. Arbeitsbudget
3. Verkaufsbudget

Um ein Budget zu erstellen, öffnen Sie den Projektbereich und das Menü Budgetierung des Projektes.

Um die Kosten zu budgetieren, wählen Sie im Kopfbereich den Tab Arbeitsbudget oder Baseline Budget.

Ggf. hat sich aus der Projektvorlage bereits eine Budgetvorlage kopiert. Diese können Sie anpassen, indem Sie die einzelnen Felder pro Zeile bearbeiten, z.B. die Beschreibung oder die Aufgabe ändern oder eine Mitarbeiterkategorie und Menge auf eine Zeile budgetieren.

Sie können Zeilen hinzufügen, indem Sie unten im Fenster auf Budgetzeile hinzufügen oder auf die drei Punkte am Ende der Zeile klicken. Dort können Sie auch Zeilen löschen.

Budgetieren Sie zunächst alle Zeiten im Tab Zeit.

Öffnen Sie Aufgabe und wählen Sie eine Aufgabe aus der Aufgabenliste aus und geben Sie eine Menge ein.

Auf generischer Ebene lassen sich Mitarbeiterkategorien budgetieren, alternativ können Sie bestimmte Mitarbeiter auswählen, indem Sie nach einer Mitarbeiternummer oder einem Mitarbeiternamen suchen oder diese eingeben.

Drücken Sie zum Speichern die Eingabetaste.

Der Eintrag wird mit den Kosten und den Gesamtkosten für die gewählte Kategorie oder den Mitarbeiter aktualisiert.

Fahren Sie mit der Eingabe aller zu budgetierenden Zeitpositionen fort und öffnen Sie dann die Registerkarte Betrag.

Auch hier lassen sich aus der Budgetvorlage vorhandene Zeilen anpassen oder budgetieren, indem Menge und Kosten eingegeben werden.

Erstellen Sie eine neue Zeile, indem Sie auf „Füge Projektbudgetzeile hinzu“ oder auf die drei Punkte am Ende einer Budgetzeile klicken.

Wählen Sie eine Aufgabe aus der Aufgabenliste, geben Sie eine Menge und einen Kostenpreis ein und drücken Sie Enter zum Speichern.

Die Gesamtkosten werden automatisch aktualisiert.

Geben Sie nun alle erforderlichen Aufwandszeilen ein.

Öffnen Sie die Registerkarte Gesamtbudget, um alle Einträge zu prüfen.

Um die Verkaufspreise zu budgetieren, gehen Sie auf den Tab Vertrag. Dort geben Sie alle Budgetpositionen mit Menge und ihrem jeweiligen Fakturierungspreis ein.

Wenn alles in Ordnung ist, klicken Sie auf Budget weiterleiten. Entsprechende der Genehmigungshierarchie wird das Budget zur Genehmigung weitergeleitet.

Die Historie über die Budgetversionen lässt sich im Tab Revisions einsehen.

Budget kopieren(3:43)

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie ein Budget von einem Projekt auf ein anderes oder auf einen anderen Budgettyp desselben Projekts kopieren können.

Öffnen Sie den Budgetierungsbereich im Projektmenü. Wählen Sie das Projekt aus.

Wählen Sie oben den Budgettyp aus, in den Sie kopieren möchten. Klicken Sie unter Andere Aktionen auf Budget kopieren.

Im Feld Von Projektnummer kopieren wählen Sie das Projekt aus, von dem Sie kopieren möchten. Dies ist das Projekt, das bereits das Budget enthält. Wenn Sie innerhalb desselben Projektes kopieren kann dieses Feld leer bleiben.

Im Feld Vom Budget kopieren wählen Sie den Budgettyp aus, den Sie kopieren möchten.

Die Eingabe einer Revisionsnummer ist optional, ansonsten wird die aktuellste Budgetrevision genommen.

Kreuzen Sie unbedingt das Kästchen Doppelte Zeilen überschreiben an, wenn Sie doppelte Einträge vermeiden wollen.

Klicken Sie dann auf Budget kopieren.

Budgetrevision (5:12)

Dieses Video zeigt, wie eine neue Budgetrevision erstellt wird.

Wählen Sie Ihr Projekt aus und klicken Sie dann auf den Menüpunkt Budgetierung. Wählen Sie die Registerkarte mit dem Budgettyp aus.

Klicken Sie oben rechts auf "Budget erneut öffnen".

Dadurch wird eine neue Revision des vorherigen Budgets erstellt und das Budget ist wieder zur Bearbeitung offen.

Nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen am Budget vor und klicken Sie auf Budget weiterleiten.

Öffnen Sie nun die Registerkarte Budgetrevisionen, um alle Ihre Budgetrevisionen in der Tabelle anzuzeigen.

Sie können eine Revision auswählen, indem Sie auf in klicken, um alle Details zu sehen.